6.16 Plataforma NoCODE para automatización

🚀 Características principales

🎯 Activadores basados en llamadas de IA

📞 Disparador de llamada finalizada

• ⚡ Se activa inmediatamente cuando se completa una llamada de IA
• 📝 Acceda a la transcripción completa de la conversación y a las respuestas de IA
• ⏱️ Utilice la duración de la llamada, el estado y los metadatos detallados
• ✅ Perfecto para la automatización posterior a las llamadas, como las actualizaciones de CRM
• 🔁 Activar acciones de seguimiento en función de los resultados de las llamadas

📲 Inyección de variable de llamada entrante

• 🚀 Se activa antes de que el asistente de IA conteste la llamada
• 📡 Enriquece el contexto de la IA con datos de clientes en tiempo real
• 🎭 Personaliza el comportamiento de la IA según la información del llamante
• 📥 Devuelve variables que se inyectan en las indicaciones de IA
• 🧠 Permite flujos de conversación personalizados

⚙️ Acciones esenciales

🔗 Integración de Hubspot

• 🧾 Actualizar los registros de contactos con los resultados de las llamadas
• 👤 Crear nuevos contactos a partir de llamadas entrantes
• 🔄 Sincronizar la información de las conversaciones con el CRM
• 🧠 Seguimiento del historial de interacciones de IA
• 🎯 Automatizar la calificación de clientes potenciales

📞 Gestión de campañas

• 📈 Agregue clientes potenciales calificados a las campañas de llamadas de IA
• 📅 Programe llamadas de seguimiento de IA
• 📊 Gestionar prioridades de llamadas según los resultados
• 📉 Seguimiento de tasas de conversión por campaña
• ⚙️ Automatizar asignaciones de campañas

🌐 Sistemas externos

• 📧 Enviar correos electrónicos de resumen posteriores a la llamada
• 📊 Actualizar hojas de cálculo con datos de llamadas
• 🔁 Activar webhooks para integraciones personalizadas
• 🛠️ Conéctate con tus herramientas de negocio
• 🧩 Automatizar flujos de trabajo de varios pasos

🔄 Cómo funciona

• 🎯 Elija su disparador de llamada
  • 📞 “Llamada finalizada” para automatización post-llamada
  • 📲 “Llamada entrante” para inyección de contexto en tiempo real
• 🧾 Configurar variables de llamada
  • 🗂️ Datos y transcripciones de conversaciones
  • 📜 Acceder a detalles e historial de llamadas
  • 🧭 Definir lógica de enrutamiento de la IA
  • ⚙️ Configurar variables personalizadas
• ⚙️ Agregar acciones inteligentes
  • 🧠 Actualizar CRM con resultados de la llamada
  • 🔔 Enviar notificaciones automáticas
  • 📆 Programar actividades de seguimiento
  • 📥 Devolver contexto enriquecido a la IA

📚 Ejemplos de casos de uso

🧠 Actualización de CRM inteligente

Trigger: AI Call Ended
↓
Process Conversation Insights
↓
Update Hubspot Contact
↓
Schedule Next AI Interaction

📲 Manejo inteligente de llamadas entrantes

Trigger: Inbound Call to AI
↓
Lookup Customer in Hubspot
↓
Return Enriched Context
↓
AI Assistant Personalizes Conversation

🏗️ Flujos de construcción

El flujo consta de dos partes: disparador y acciones.

🚀 Disparador: El punto de inicio del flujo determina su frecuencia de ejecución.
Hay varios tipos: programados, webhook o eventos según el servicio.

⚙️ Acción: Lo que ocurre cuando se activa el flujo, como ejecutar código o conectarse con otros servicios.

📌 En un escenario de la vida real:

🔄 Pasando datos

Utilizando datos de pasos anteriores en el actual

📊 Flujo de datos

Cualquier flujo es un diagrama vertical que comienza con un paso de activación seguido de cualquier número de pasos de acción.

Los pasos están conectados verticalmente. Los datos fluyen de los pasos principales a los secundarios.
Los pasos secundarios tienen acceso a los datos de salida de los pasos anteriores.

🧪 Pasos de ejemplo

Este flujo tiene 3 pasos. Así es como acceden a los datos:

• 🔵 Paso 1: es el principal generador de datos. Sus datos estarán disponibles en los Pasos 2 y 3.
  ⚠️ Algunos activadores como las programaciones no generan datos.
• 🟡 Paso 2: puede acceder a los datos producidos por el Paso 1.
  También genera datos para el Paso 3.
• 🟢 Paso 3: tiene acceso a los datos generados por los Pasos 1 y 2.
  Puede generar datos, pero al ser el último del flujo, estos no podrán ser usados por otros pasos.

🧩 Panel de datos para insertar

Para utilizar datos de un paso anterior en el paso actual:

• 📍 Coloque el cursor en cualquier entrada
• 🪟 Aparecerá el panel “Datos para insertar”
• 🔽 El panel muestra los pasos accesibles y sus datos
• 📂 Puede expandir elementos para ver su contenido y hacer clic en ellos para insertarlos
• ➡️ Si un elemento tiene un cursor (⌄), puede expandirse para ver propiedades secundarias
• ✍️ Puede combinar texto estático y datos dinámicos en cualquier campo

🔎 Recomendación:
Expanda los elementos antes de insertarlos para comprender el tipo de datos y si son adecuados para el campo.

🧪 Pasos de prueba para generar datos

Se recomienda probar los pasos antes de acceder a sus datos para evitar errores y flujos rotos.

⚠️ Si intenta acceder a los datos de un paso no probado, verá el siguiente mensaje:

[Mensaje de error indicando que el paso no ha sido probado aún]

🧪 Generación y prueba de datos de muestra en pasos de automatización

Para solucionar esto, vaya al paso y utilice el panel «Generar datos de muestra» para probarlo.
Cada paso utiliza diferentes métodos de prueba. Estos son los más comunes:

• 📂 Cargar datos: Algunos activadores le permitirán cargar datos desde su cuenta conectada sin tener que realizar ninguna acción manual.
• 🎯 Disparador de prueba: Requiere que usted active manualmente el disparador en su cuenta conectada.
• 📤 Enviar datos: Los webhooks requieren que envíe una solicitud de muestra a la URL del webhook para generar datos.
• ⚙️ Acción de prueba: Le permite ejecutar el paso para generar datos directamente desde el constructor.

📌 Siga siempre las instrucciones del panel “Generar datos de muestra” para conocer cómo probar cada paso.
Algunos activadores también permiten “Usar datos simulados”, pero se recomienda probar el paso real siempre que sea posible.

✅ Ejemplo: Para un disparador, use el botón “Cargar datos” para generar datos de muestra automáticamente.

⚡ Consejos avanzados

🔁 Cambiar a valores dinámicos

• 📉 Los menús desplegables y entradas fijas no permiten usar datos de pasos anteriores.
• 🔧 Puede cambiar la entrada a dinámica con el botón “Usar valor personalizado” para insertar datos desde otros pasos.

🧬 Acceso a datos por ruta

Si no encuentras los datos en el panel “Datos para insertar”, puedes escribir una ruta JSON manualmente.

✏️ Utiliza la siguiente sintaxis:

{{step_slug.path.to.property}}

ℹ️ Puedes encontrar el step_slug pasando el cursor sobre el paso dentro del constructor:
aparecerá a la derecha del paso.

📤 Flujos de publicación

🛑 Los cambios no se aplican de inmediato para evitar errores en flujos activos.

✅ Una vez que termines de configurar, haz clic en el botón “Publicar” para activar los cambios y hacer que tu flujo funcione.

🧩 Ejecuciones de depuración

Cómo garantizar que las automatizaciones de su negocio funcionen correctamente

🔍 Supervisión paso a paso

Puede supervisar cada ejecución que resulte de un flujo habilitado:

• 📊 Vaya al Tablero y haga clic en “Ejecuciones”
• 🔎 Encuentre la ejecución que desea revisar y haga clic en ella
• 👁️ Verá el constructor en modo de solo lectura, cada paso mostrará un ✅ o ❌ indicando su estado
• 📋 Haga clic en cualquiera de los pasos para ver la entrada y salida en el panel “Detalles de ejecución”

🗂️ Historial de versiones

Descubra cómo funciona el control de versiones de flujo en Fontumi.ai

📌 Manejo de versiones en flujos

• 📝 Puedes editar un flujo tantas veces como desees en el modo borrador
• 🚀 Una vez que termines los cambios, puedes publicarlos
• 🔒 El flujo publicado será inmutable y no podrá ser editado directamente
• ✏️ Si intentas editar un flujo publicado:
  • 🆕 Fontumi.ai creará un nuevo borrador si no existe uno
  • 📋 Copiará automáticamente la versión publicada a la nueva versión editable
• 🧭 Esto significa que puedes volver a cualquier versión anterior y editar sin afectar lo que ya está publicado

📌 Indicadores visuales: Borrador y Publicado

🟡 El punto amarillo se refiere a BORRADOR

🟢 El punto verde se refiere a PUBLICADO

⚙️ Límites técnicos

Restricciones para la ejecución de flujos en Fontumi.ai

📋 Descripción general

🔁 Límites de flujo

• ⏱️ Tiempo de ejecución: máximo de 600 segundos (10 minutos)
• 🧠 Uso de memoria: máximo de 128 MB de RAM durante la ejecución

📎 Límites de almacenamiento de archivos

• 📁 Tamaño máximo de archivo: 10 MB

🗃️ Límites de almacenamiento de datos

Algunas piezas usan el almacén de claves integrado, como pieza de tienda y pieza de cola.

• 🔑 Longitud máxima de clave: 128 caracteres
• 📦 Tamaño máximo del valor: 512 KB

🛠️ Herramienta Fontumi

Aprenda a usar los activadores y acciones de Fontumi en sus flujos de llamadas de IA

📞 ¿Qué es la herramienta Fontumi?

La herramienta Fontumi es el componente principal que conecta su sistema de llamadas de IA con los flujos de automatización.

• 🔗 Permite el intercambio de datos en tiempo real entre sus asistentes de IA y sistemas empresariales
• 🤖 Facilita conversaciones personalizadas y seguimientos automatizados

📌 Puede encontrar la herramienta Fontumi destacada en la parte superior de la barra lateral de búsqueda cuando explore desencadenadores o acciones.

🎯 Desencadenadores disponibles

• 📞 Llamada finalizada

📞 Disparadores de llamadas en Fontumi.ai

✅ Disparador: Llamada finalizada

Este disparador se activa inmediatamente después de que se completa una llamada de IA y proporciona datos completos sobre la interacción:

• 📝 Transcripción completa de la conversación con marcas de tiempo
• 🤖 Respuestas y decisiones del asistente de IA
• ⏱️ Duración de la llamada y metadatos técnicos
• 📞 Información del cliente y número de teléfono
• 📊 Análisis de resultados y sentimientos
• 🧩 Variables establecidas durante la conversación

⚙️ Configuración

• 🛠️ Seleccione “Llamada finalizada” como su disparador
• 🎯 Elija un asistente de IA específico para monitorear
• 🔗 Configure la asignación de variables

📲 Inyección de variable de llamada entrante

Este potente disparador se activa antes de que el asistente de IA conteste la llamada, lo que permite:

• 📡 Obtener e inyectar datos de clientes en tiempo real
• 🎭 Personalizar el comportamiento de la IA según el contexto
• 🛠️ Establecer parámetros de conversación
• 🧠 Definir rasgos de personalidad de la IA
• 📐 Proporcionar variables de lógica empresarial

⚙️ Configuración

• 🛠️ Seleccione “Llamada entrante” como su disparador
• 📑 Defina las variables requeridas para el contexto de IA

🧭 Comportamiento sugerido

• 📈 Agregar cliente potencial a la campaña

📈 Acciones para administrar campañas de llamadas de IA

Esta acción ayuda a administrar sus campañas de IA mediante lo siguiente:

• 🆕 Creación de nuevos clientes potenciales desde herramientas como Hojas de cálculo, HubSpot o Facebook Leads
• 📋 Asignación de clientes potenciales a campañas de IA específicas
• 🧠 Agregar contexto para futuras llamadas

⚙️ Configuración

• 🎯 Seleccionar la campaña de IA objetivo
• 🔗 Mapear detalles de contacto a partir de los datos de activación
• 🧩 Agregar atributos personalizados para el contexto de IA

📤 Variables de retorno

Esta acción es crucial para llamadas entrantes, ya que devuelve el contexto que se inyecta en el mensaje de IA:

• 👤 Perfil y preferencias del cliente
• 🧾 Resumen del historial de conversaciones
• 📏 Reglas y restricciones del negocio
• 🎭 Banderas de comportamiento de IA personalizadas
• 🧠 Plantillas de respuesta dinámica

⚙️ Configuración

• 🧱 Estructura de respuesta JSON
• 🔗 Asignar datos de clientes a variables
• 📡 Establecer parámetros de conversación de IA
• ⏳ Configurar manejo de tiempo de espera

📌 Ejemplos de uso

📞 Gestión de clientes potenciales después de la llamada

Trigger: AI Call Ended
↓
Extract conversation insights
↓
Update Hubspot record
↓
Add to follow-up campaign if qualified

📲 Enrutamiento entrante inteligente

Trigger: Inbound Call to AI
↓
Fetch customer profile from CRM
↓
Get interaction history
↓
Return enriched context for AI prompt

✅ Mejores prácticas

⚙️ Rendimiento de inyección variable

• ⚡ Mantenga el procesamiento por debajo de 2 segundos
• 🔁 Establezca valores predeterminados razonables

📐 Estructura de datos

• 🧾 Siga los requisitos de las indicaciones de IA
• 🔍 Valide todas las variables
• 📦 Estructure claramente objetos anidados

🛑 Manejo de errores

• 🧯 Proporcione valores de respaldo
• 📉 Registre fallos de inyección
• ⏱️ Monitoree tiempos de respuesta
• 🎯 Maneje datos faltantes con elegancia

🔗 Integraciones comunes

Explore integraciones populares con Hojas de cálculo, calendarios, CRM y herramientas de notificación:

📊 1. Hojas de cálculo de Google

• 📥 Importar clientes potenciales: sondear una hoja de números telefónicos para una campaña
• 📁 Registrar resultados: adjuntar transcripciones o resúmenes a una hoja de historial

🗓️ 2. Calendarios (Cal.com, Google Calendar, etc.)

• 📆 Programación de citas: la IA sugiere espacios libres y crea eventos
• ⏰ Recordatorios: confirmar o reprogramar citas por llamada

📇 3. HubSpot / CRM

• 📝 Guardar información posterior a la llamada en registros de contacto
• 🔁 Actualizar estados: cambiar estado a «Interesado» o «Requiere seguimiento»

📣 4. Notificaciones por Slack / Correo electrónico

• 🚨 Alertas inmediatas: ante frases como “Quiero cancelar” o “Quiero comprar”
• 📧 Resumen diario de llamadas, resultados y nuevos leads

📥 5. Otros (Facebook Leads, etc.)

• 📲 Integraciones con Facebook Lead Ads para alimentar campañas salientes

💡 Consejo: En el editor de automatización de Fontumi.ai, encontrarás bloques prediseñados para muchas de estas herramientas. Si falta alguna, puedes usar webhooks o la API para conectarte.

💬 Envío de SMS

Aprenda a enviar mensajes SMS usando la plataforma de automatización y números compatibles.

📨 1. Acciones de SMS

• ✅ Enviar mensajes de confirmación tras una llamada
• 📎 Entregar información de seguimiento o enlaces
• ⏰ Recordatorios de citas
• ⚠️ Actualizaciones o notificaciones rápidas

⚙️ 2. Configuración

• 📲 Verifica que tu número sea compatible con SMS
• 🛠️ Usa la acción “Enviar SMS” en tu flujo
• 📄 Configura la plantilla de mensaje y variables
• 🔔 Establece activadores como “llamada finalizada”

👍 3. Mejores prácticas

• ✍️ Mantén los mensajes concisos y profesionales
• 🚫 Incluye opciones para darse de baja si aplica legalmente
• 🧪 Prueba los envíos antes de campañas grandes
• 💰 Monitorea tarifas y costos de entrega

📌 Nota: La capacidad para enviar SMS depende de tu región y tipo de número.
Contacta con el soporte técnico para confirmar compatibilidad.

🧩 Llamada saliente al enviar el formulario

Aprende a activar llamadas de IA cuando los clientes envían formularios en tu sitio web.

🧠 Lo que aprenderás

• 🚀 Configuración de disparador de envío de formulario
• ⚙️ Configurar la acción Fontumi
• 🔄 Asignar datos del formulario a variables de llamada
• ✅ Probar e implementar el flujo

💡 Inyección de contexto de llamada entrante

Aprenda a enriquecer las conversaciones de IA con datos en tiempo real antes de contestar la llamada.

🧠 Lo que aprenderás

• ⚙️ Configurar disparador de llamada entrante
• 🛒 Obtener datos recientes de productos de WooCommerce
• 📦 Estructurar el contexto previo para la IA

🧾 Prerrequisitos

• 🔢 Cuenta Fontumi con números entrantes
• 🔗 Integración con WooCommerce
• 🤖 Asistente de IA configurado para inyección de contexto